Table of Contents

1. Khái niệm IPO là gì ?

IPO (Initial Public Offering) có nghĩa là Phát hành lần đầu ra công chúng. Thể hiện hành động chào bán chứng khoán công khai bằng việc lần đầu phát hành cổ phiếu và đưa lên sàn giao dịch chứng khoán. Sau khi IPO, công ty tư nhân sẽ chính thức trở thành công ty đại chúng.

2. Quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông – các nhà đầu tư cá nhân trước IPO

Các nhà đầu tư cá nhân – cổ đông nắm giữ cổ phần của đợt phát hành với IPO, ngay khi có tên trong sổ cổ đông thì quyền lợi của nhà đầu tư được thực hiện, bao gồm:

– Được chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận nếu cổ phần chưa lưu ký, hoặc trực tiếp trên sàn giao dịch chứng khoán nếu cổ phần đã được lưu ký.

– Được tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, hoặc thông qua đại diện. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

– Được nhận cổ tức: Cổ đông có quyền được hưởng một phần lợi nhuận phân phối của doanh nghiệp tương ứng với phần trăm cổ phần nắm giữ.

– Được tiếp cận với các thông tin, tra cứu, trích lục danh sách cổ đông, điều lệ, sổ sách kế toán và các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông

– Và các quyền theo điều lệ của doanh nghiệp:

Được quyền yêu cầu chia tài sản trong trường hợp giải thể, tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông đáng nắm giữ.
Các quyền khác quy định của pháp luật và điều lệ công ty cổ phần.

3. Lưu ý khi tham gia đầu tư IPO dành cho nhà đầu tư cá nhân

Không thể phủ nhận được sức hấp dẫn của các thương vụ IPO với nhiều thương vụ đình đám thời gian qua đem lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên đi kèm cơ hội cũng là những khó khăn trong việc chọn lựa IPO phù hợp, và sau đây là các lưu ý kinh nghiệm để đầu tư thành công vào các thương vụ IPO:

a. Nghiên cứu bản cáo bạch được cung cấp trên website của doanh nghiệp.

Trước khi trở thành công ty đại chúng, doanh nghiệp thường hạn chế công khai các thông tin, khi tiến hành IPO theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải công bố thông tin trên website thông qua bản cáo bạch. Do đó tìm hiểu kỹ bản cáo bạch chính là công cụ tốt nhất để tự tìm hiểu trước khi đầu tư vào một thương vụ IPO. Từ đó nhà đầu tư có thể xác định mức giá phù hợp khi tham gia IPO từ mức đánh giá giá trị doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng trong tương lai.

Khi phân tích bản cáo bạch cần chú ý các điểm sau:

– Thông tin về tài sản, hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý, tình hình tài chính (bao gồm báo cáo tài chính trong hai năm gần nhất)

– Những thông tin về đợt chào bán: điều kiện, rủi ro, phương án sử dụng vốn thu về từ đợt chào bán..

c. So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành:

Việc quyết định giá cho đợt IPO của một doanh nghiệp là một việc làm không đơn giản,nhà đầu tư cá nhân cần tham khảo thêm các chỉ số của doanh nghiệp khác cùng nghành đã niêm yết trước trên thị trường để so sánh, ra quyết định đầu tư trước mỗi đợt IPO.

Nhà đầu tư cá nhân có thể sử dụng lịch sử giao dịch trên sàn chứng khoán hoặc tham khảo các báo cáo của công ty chứng khoán để phục vụ việc so sánh.

d. Các lưu ý khác:

Cổ phần được phát hành trong đợt IPO có thể có giới hạn chuyển nhượng.
Tránh tham gia mua IPO của các doanh nghiệp quá non trẻ và chưa có mô hình kinh doanh ổn định.
Tham gia các IPO được tư vấn bởi các công ty, cá nhân có rõ ràng về tính pháp lý về chuyên nghiêm lâu năm.
Hoàn thành các quy trình đăng ký tham gia mua IPO trước hạn để có thời gian chỉnh sửa các sai sót về mặt quy trình.
Liên tục theo dõi trên website của doanh nghiêp để có các bước đi phù hợp.
Tham vấn chuyên viên tư vấn tại các công ty huy động vốn để có được tư vấn từ khi tham gia IPO, lưu ký và niêm yết và giao dịch cổ phần.

SkyWay phát hành cổ phần

SkyWay là gì? Là một công nghệ giao thông trên cao thông minh và tiên tiến nhất thế kỷ XXI. Điều này được thể hiện rõ qua các thông và video trên các trang mạng xã hội.Ví dụ như an toàn, thông minh, chi phí rẻ vận hành rẻ, tốc độ cao, thân thiện với môi trường, xây được trên mọi địa hình, chống ùn tắc giao thông, không xảy ra tai nạn giao thông…v.v. Điều đó đều được nhận sự đồng tình của những người đang tìm hiểu đầu tư và không thể chối bỏ được. Nhưng vấn đề về việc SkyWay phát hành cổ phần và huy động vốn như thế nào, có được công khai mình bạch và rõ ràng không? Phân tích chi tiết tại đây. SkyWay không có mua bán cổ phần mà thông qua các khoản vay chuyển đổi trước đó để phát hành cổ phần ra thị trường.

Giá trị sở hữu trí tuệ gồm 400.867.433.000 cổ phần , trong đó : Tập đoàn SkyWay đăng kí 3 quỹ ERSSH , ERSSH II và ERSSH III trên BVI .

Quỹ ERSS I : Được phân bổ 15% cổ p = 60 130 114 950 ( cổ phần ) từ đó 50 % được phép phát hành ra các nhà đầu tư ( khoảng gần 30 tỷ )
Quỹ ERSS II : Được phân bổ 18,33% cp = 73 492 362 716 ( cổ phần ) từ đó 50 % được phép phát hành ra các nhà đầu tư ( khoảng gần 37 tỷ ) .
Quỹ ERSS III : Được phân bổ 36,67% = 146,985,725,432 ( cổ phần ) từ đó cũng 50 % được phép phát hành ra các nhà đầu tư ( khoảng gần 73.5 tỷ ) .
Giai đoạn 1 : bán 1.500.000.000 cổ phần với mức chiết khấu từ 1 : 250 đến 1 : 1.500
Giai đoạn 2 : Bán 2.000.000.000 cổ phần với mức chiết khấu tỷ lệ từ 1 : 200 đến 1 : 1.000
Giai đoạn 3 : Bán 3.000.000.000 cổ phần với mức chiết khấu tử 1 : 175 đến 1 : 750
Giai đoạn 4 : Bán 4.000.000.000 cổ phần với mức chiết khấu từ 1 : 150 đến 1 : 500
Giai đoạn 5 : Bán 5.000.000.000 cổ phần với mức chiết khấu tỷ lệ từ 1 : 200 đến 1 : 640
Giai đoạn 6 : Bán 6.000.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu từ 1 : 150 đến 1 : 500
Giai đoạn 7 : Bán 7.000.000.000 cổ phần với mức chiết khấu tử 1 : 150 đến 1 : 400
Giai đoạn 8 : Bán 7.500.000.000.000 cổ phần với mức chiết khấu từ 1 : 125 đến 1 : 300
Giai đoạn 9 : Bán 7.000.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu từ 1 : 100 đến 1 : 225
Giai đoạn 10 : Bán 5.000.000.000 cổ phần với mức chiết khấu dao động từ 1:75 đến 1 : 17
Giai đoạn 11 : Bán 4.000.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu trong khoảng từ 1:50 đến 1 : 125
Giai đoạn 12 : Bán 3.000.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu dao động từ 1:40 đến 1:80
Giai đoạn 13 : Bản 2.000.000.000 cổ phần với mức chiết khấu tử 1:30 đến 1:60
Giai đoạn 14 : Bán 1.500.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu từ 1:25 đến 1:50
Giai đoạn 15 : Bán 1.500.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu từ 1:20 đến 1:40

Tổng bán ra ngoài công chúng trước IPO và IPO sẽ là 140,5 tỷ cp chiếm 35% cổ phần loại tập đoàn.( Loại B). Sau khi hoàn tất 15 giai đoạn SkyWay sẽ bắt đầu tiết hành bắt đầu IPO trờ thành công ty đại chúng.

Do chi phí thêm tại thị trường UAE mà ban đầu chưa dự kiến .

2% cp loại B sẽ được dự trữ và phân phối thông qua Quỹ Royal Capital Group ( Quỹ đóng dành cho tổ chức cá nhân lớn )
Unisky Corp : Nắm giữ 28% cổ phần loại A còn lại.
35% lượng cp ra công chúng được hưởng tối thiểu 20% tổng lợi nhuận tập đoàn để trả cổ tức – 80% Lợi nhuận còn lại tái cơ cấu phát triển doanh nghiêp tiếp theo .

SkyWay huy động vốn như thế nào? SkyWay IPO

Sơ đồ của việc cổ phần và số tiền di chuyển giữ nhà đầu tư và SkyWay

Tất cả số lượng cổ phần của SkyWay được giám sát bởi BVI-FSC ( Uỷ ban dịch vụ tài chính thế giới ). Trong lúc sơ khai SkyWay đã lên kế hoạch 15 giai đoạn để huy động vốn như sau : Xem thêm 15 giai đoạn

SkyWay thành lập ra các GTI, ERSS I, ERSSII, ERSSIII và được giám sát cấp phép hoạt động bởi BVI-FSC

Giấy phép mã số hoạt động các công ty trên ủy ban dịch vụ tài chính BVI-FSC

Tìm hiểu SkyWay

IPO là gì | Tổng quan về IPO | SkyWay phát hành cổ phần